מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים של מיטב דש מפרסם סיכום חודש יולי בקרנות הנאמנות המגייסות והמדממות, ומדווח כי 6 מתוך 10 הקרנות המסורתיות המגייסות ביותר ביולי הן קרנות אג"ח קצרות עם הגבלת מח"מ.

במקום ה-1 בגיוסים בחודש ביולי 2015 הקרן "פסגות A1 עד 3 שנים 10/90" עם גיוס של כ-450 מיליון שקל. מנגד, הקרן הפודה ביותר ביולי היא "אקסלנס 00 כספית שקלית" עם פדיון של כ-290 מיליון שקל. הקרן המגייסת ביותר מתחילת 2015 היא: "אקסלנס A1 5/95" עם גיוס של יותר מ-1.2 מיליארד שקל, ומנגד – הקרן הפודה ביותר מתחילת השנה היא: "מיטב ישיר 00 כספית" עם פדיון של כ-3.65 מיליארד שקל.

כ-90 מיליון שקל זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש יולי – זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח חברות שגייסו כ-250 מיליון שקל וקרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל עם פדיונות של כ-290 מיליון שקל.

הפדיונות בקרנות המסורתיות הביאו לשחיקה בדמי הניהול – דמי הניהול הממוצעים בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש יולי רשמו ירידה בעקבות הפרש שלילי שנוצר בין הקרנות המגייסות, שגייסו בדמי ניהול ממוצעים של 0.5%, לבין הקרנות הפודות שממוצע דמי הניהול בהן עמד על 0.65%. 10 הקרנות המגייסות ביותר בחודש יולי גייסו בדמי ניהול ממוצעים של 0.3%.

בחודש יולי קרן אחת עזבה את "מועדון המיליארד" שמונה בסיכום יולי 39 קרנות המנהלות כ-72.7 מיליארד שקל – ירידה קלה לעומת חודש יוני. רק 2 קרנות מ-10 הקרנות המגייסות ביותר החודש משתייכות ל"מועדון המיליארד" עם גיוס של כ-470 מיליון שקל. 10 קרנות מתוך 39 הן קרנות כספיות המנהלות כ-22.9 מיליארד שקל – ירידה של יותר מ-0.8 מיליארד שקל לעומת יוני.

בסיכום חודשי כ-65% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-3.5% מ-869 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, איבדו יותר מ-50 מיליון שקל כ"א.

סיכום חודשי – קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות:

טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-1.9 מיליארד שקל בסיכום חודשי, מכילה: 5 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח חברות, קרן כספית, קרן אג"ח מדינה וקרן שקלית. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-1.5 מיליארד שקל, מכילה 3 קרנות כספיות, 3 קרנות אג"ח כללי, 4 קרנות אג"ח מדינה.

קרנות אג"ח עם מניות IN , קרנות אג"ח ללא מניות OUT – קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות פדו החודש כ-2.1 מיליארד שקל. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של מ-260 מיליון שקל.

קרנות אג"ח מדינה, קבוצת הקרנות הפודה ביותר, רשמו החודש פדיונות של כ-1.6 מיליארד שקל. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו החודש פדיונות של כ-1.4 מיליארד שקל. כמו כן, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות איבדו כ-280 מיליון שקל. כ-1.26 מיליארד שקל נפדו מקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג –אג"ח מדינה כללי, ובהמשך לכך כ-390 מיליון ש"ח נפדו מקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד.

קרנות מניות בארץ ובחו"ל רשמו ביולי גיוסים של כ-340 מיליון שקל. הגיוסים התחלקו בין קרנות מניות בארץ שהובילו את הגיוסים עם כ-310 מיליון שקל אל מול קרנות מניות בחו"ל עם 40 מיליון שקל. מרבית הכספים נותבו לקרנות המחקות שהיוו כ-85% מכלל הגיוסים בקרנות המנייתיות.